Tras la sonada operación con Zegona en España, la compañía de telecomunicaciones británica Vodafone ha confirmado que negocia con la operadora suiza Swisscom que mantiene conversaciones y "negociaciones avanzadas en exclusiva" para la compra por parte de la helvética del 100% de Vodafone Italia. La compañía está valorada en 8.000 millones de euros.
Según recogen dos comunicados de las compañías, si bien los términos completos de la transacción aún no se han definido, Swisscom y Vodafone Group han acordado un precio de compra preliminar para Vodafone Italia de 8.000 millones de euros en efectivo y libre de deuda. En caso de cerrarse la transacción, la empresa suiza de telecomunicaciones ha expresado su intención de fusionar Vodafone Italia con Fastweb, la filial de Swisscom en el país transalpino.
Vodafone ha destacado consolidación del mercado en Italia y ha expresado su opinión de que esta posible transacción "ofrece la mejor combinación de creación de valor, ingresos en efectivo iniciales y certeza de la transacción para los accionistas de Vodafone".
Calificación crediticia corporativa
Por su parte, Swisscom confía en que la operación aumente el valor y el flujo de efectivo para la compañía y que, luego de la adquisición, esta mantenga al menos una calificación crediticia corporativa 'A', así como un impacto positivo en su política de dividendos.
Las dos operadoras han subrayado que no puede haber certeza de que finalmente se acuerde alguna transacción. A finales del pasado mes de enero, Iliad, operadora controlada por el magnate francés Xavier Niel, anunció que Vodafone había rechazado su oferta revisada para fusionar los negocios de ambas compañías en Italia.
La propuesta revisada ofrecía a Vodafone la fusión de los negocios de ambas operadoras en Italia mediante la creación de una nueva entidad (NewCo) en la que cada empresa controlaría un 50% y que proporcionaría a la británica un pago en efectivo de 6.600 millones de euros, 100 millones más que la oferta inicial, y un préstamo de accionistas de 2.000 millones de euros. De su lado, Iliad obtendría 400 millones de euros en efectivo y un préstamo de accionistas de 2.000 millones de euros.
