La multinacional de cables eléctricos para tecnología y fibra óptica más grande del mundo, Prysmian, comprará la estadounidense Encore Wire por alrededor de 3.900 millones de euros (4.150 millones de dólares), según informó la empresa italiana este lunes.
Prysmian financiará la transacción a través de 1.100 millones de euros en efectivo junto con unas nuevas líneas de deuda de 3.400 millones de euros. Así, se estima que la operación se logre concretar en la segunda mitad de 2024 tras recibir el visto bueno de los accionistas y las aprobaciones regulatorias.
El grupo con sede en Milán considera que después de que esté completada la integración, esta podrá aportar aproximadamente 140 millones de euros de sinergias en su pleno funcionamiento y antes de efectos fiscales. Esto mismo se estima para entro de los cuatro años siguientes a la finalización de la operación.
Ganancias por acción
Los accionistas de Prysmian, cuentan con que la adquisición dé lugar a un crecimiento del 30% desde la perspectiva de las ganancias por acción, incluido el impacto de las sinergias totalmente operativas, y del 20% sin considerar el impacto de las sinergias.
Asimismo, la posición financiera neta después de la adquisición será de aproximadamente 5.100 millones de euros (5.430 millones de dólares). De esta manera, según el consejero delegado del grupo, Massimo Battaini, "La adquisición de Encore Wire representa un hito para Prysmian y una oportunidad estratégica única para crear valor para nuestros accionistas y clientes", que "aumentará su posición en Norteamérica, mejorando aún más el mix geográfico y de negocios y fortaleciendo la exposición de la compañía a las tendencias a largo plazo".
