OHLA ha conseguido el permiso de los titulares de sus bonos de 487 millones de euros para dar luz verde a ciertas modificaciones en los términos del contrato entre los acreedores, respecto al proceso de reestructuración y aceleración de las desinversiones previstas, para mejorar los márgenes de sus beneficios.
La compañía estableció una prima de voto del 0,25% del importe nominal de los bonos para los que lo aceptasen antes de esa fecha y del 0,10% para los que diesen su visto bueno entre ese día y el 12 de abril. Marcando un plazo que será clave para obtener ese 0,15% de diferencia entre las fechas señaladas.
Ahora, la empresa informará a los bonistas a través de las cámaras de liquidación y compensación de la fecha de pago de esta prima de voto, que está previsto que sea en la fecha en la que la sociedad reciba los importes bajo la deuda de la operación o el 30 de junio de 2023, lo que tenga lugar con anterioridad. De acuerdo con los términos del documento de solicitud de consentimiento, la prima de voto se pagará únicamente a aquellos bonistas que votaron a favor de las propuestas dentro de los plazos establecidos.
La compañía solicitó a los tenedores de estos bonos ciertas modificaciones en los términos del proceso de reestructuración para la liberación de la pignoración de las acciones de Ingesan, de cara a su desinversión, y teniendo como fin último mejorar el rating crediticio e incrementar las líneas de financiación del circulante.
Así, esta operación se enmarca en el proceso de venta del complejo Canalejas de Madrid y de su área de Servicios (Ingesan) en el que actualmente está inmersa la compañía, teniendo como principal objetivo seguir reduciendo su deuda. Todo ello redundará en una mejora de los márgenes, del beneficio y de la generación de la caja operativa recurrente, reduciendo la ratio entre deuda financiera bruta y resultado bruto de explotación (Ebitda) por debajo de las 2,5 veces.
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