Amber, la sociedad conjunta formada por los fondos ISQ y TDR, ha elevado el precio de su oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre la compañía española Applus hasta los 11 euros por título. Este aumento desde los 9,75 euros anteriores coloca la oferta de Amber por encima de la de su competidor Apollo, que la aumentó hasta los 10,65 euros por acción.
Con este nuevo precio, la valoración de la compañía Applus también sube, hasta situarlo en los 1.420 millones de euros. En comparación con el importe en el que se valoraba la empresa con la oferta lanzada inicialmente, Applus está valorada unos 140 millones de euros por encima.
La sociedad ha comunicado la modificación de su oferta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tan solo unos días después de que el pasado 30 de enero se diese a conocer la decisión del Consejo de Ministros de autorizar sin condiciones su OPA sobre Applus. Tras recibir esta autorización, la CNMV pudo aprobar la oferta.
Respuesta a la OPA de Apollo
Esta subida en el precio de la OPA sobre Applus a 11 euros por parte de Amber responde, a su vez, a la mejora de la oferta que llevó a cabo recientemente su competidor Apollo hasta los 10,65 euros por título. Precisamente, la OPA de Apollo recibió este viernes el visto bueno de la CNMV.
Amber, que remitirá ahora a la CNMV los términos de su nueva oferta, ha informado además al supervisor de que reducirá la condición de aceptación mínima de su OPA desde el 75% al 50% del capital social de Applus más una acción, es decir, 64.537.067 acciones de la compañía española de ITV.
Apollo ya tiene asegurado parte del capital de Applus
El fondo estadounidense que compite con Amber por hacerse con Applus ha realizado en los últimos días una serie de movimientos para asegurarse parte del capital de Applus mediante la firma de varios contratos de compraventa por hasta el 21,85% del capital de la española.
En el marco de dichos contratos y través de su sociedad instrumental Manzana Spain BidCo, Apollo procedió ayer a adquirir 25,7 millones de acciones de Applus a un precio por título de 10,65 euros, representativas del 19,91% del capital social de la compañía. La adquisición de las restantes 2,5 millones de acciones de Applus, representativas de un 1,94% de su capital social, se encuentra en proceso, pero, según Apollo, no ha podido completarse aún por razones operativas.
Ahora está previsto que Apollo proceda a la inmovilización de las acciones de Applus adquiridas hasta la liquidación de la oferta. Una vez acredite a la CNMV la inmovilización de dichas acciones, la oferta se dirigirá de modo efectivo a las restantes acciones de Applus. La mejora de la oferta de Apollo se dio a conocer el pasado 24 de enero tras anunciar la suscripción de contratos de compraventa de acciones de Applus para la adquisición de hasta 28,2 millones de títulos de la compañía, representativos del 21,85% de su capital social, a un precio de 10,65 euros por acción.
El desembolso máximo por este paquete de acciones será de 300,3 millones de euros y la firma de los mencionados contratos implica que el precio de la OPA voluntaria lanzada por Apollo sobre el 100% de Applus se eleve automáticamente hasta los 10,65 euros por título, frente a los 9,5 euros anteriores.
